全球制造业转型大势下,劳动力需求将遭遇哪些挑战与机遇?
WFM盖雅工场2019年7月16日

 

当下,第四次工业革命的到来,有助于激发制造业各部门劳动力需求。那么在这样的趋势下,制造业的劳动力需求又将遭遇哪些挑战和机遇呢?

本文在参考行业专家、制造业领域研究学者和劳工领袖意见的情况下,确定了以下趋势对于特定的地理区域和价值链各环节可能产生的影响。

希望这篇文章能给大家一点启发,以下,Enjoy:

 

主要趋势:

改变全球制造业就业需求的工业与宏观趋势 

制造业各部门和全球经济产生的一系列趋势正在对制造业所需的劳动力类型及技能要求,劳动力就业地理分布状况产生影响。通过一系列专家访谈和研讨会, 我们确定了影响全球生产价值链的 9 大趋势。

自动化和数字化科技是影响价值链和劳动力需求的最普遍、最强大的力量,还对产品/服务定制化等其他趋势产生了推动作用。

自动化和新科技增强了生产力, 推动了生产系统新工艺的诞生。此外,第四次工业革命还对价值链其他环节之间的连接方式,生产系统各方参与者的相互作用关系产生了影响。

工人对于技术进步的反应显得较为积极。据国际工会联合会的一项民意调查显示,全球约 70%的劳动力相信科技将创造新的就业机会,80%的人相信新科技会为工人提供更良好的劳动条件。

 

行业趋势:

第四次工业革命

制造业是第四次工业革命的核心。这涉及到数字化科技、系统与价值链各环节连通性在制造业中的广泛应用。各个企业都在争先恐后地追赶本行业先驱者的步伐。第四次工业革命对有助于激发制造业各部门劳动力需求的主要趋势起到了促进和支持作用。

生产自动化。虽然生产流程自动化趋势已经持续了数年,但随着机器人等技术价格日益平价化,机器人和计算机能够处理的工作范围越来越大,产业自动化进程正在不断加速,其显著影响之一就是工厂从业者面临着越来越大的就业压力。然而,对自动化的关注日益扩展至车间以外。

人工智能将广泛用于制造业企业的工作自动化中,应用领域包括研发、市场营销、 金融和客户服务等。这是数字化大趋势的一部分,推动着企业工作方式的变化。

与其他行业的企业相似,制造业企业正在经历数字化转型,应用数据、线上系统和其他数字化工具来简化工作流程,启用新的业务模型。

 

 

生产简化。生产简化利用巧妙的设计,使产品的组件更少,互换性更高,成本更低,所需装配环节更少,从而有效降低整体生产成本。生产简化依赖于原材料和新生产方式的进步,例如,增材制造(3D 打印)。

例如,航空航天制造商现在不必再像过去那样采用多个铸造部件组装流程,而是可以直接打印复杂的金属部件。生产简化对工厂成本和就业状况产生了影响,降低了整个价值链的复杂性,从而改变了对于非生产性劳动力的需求。生产简化需要中高技能人才来设计零部件,操作先进的生产机械,依赖度较高。

定制产品需求。相互连接的供应链使定制产品供应变得切实可行。例如,消费者可以自行选择颜色组合或是定制运动鞋及其他服饰的特别功能。

耐克的数字零售体验让消费者能够通过店内的自助终端订购定制运动鞋。随着新科技的不断发展,将会有更多制造商为消费者提供定制产品。

连通性和先进数据分析手段同样有助于制造商及早了解客户需求的变迁,使制造商能够利用客户偏好的变化迅速作出正确应对。

迁移的价值链、新运营模式和消费势头的走强,也将促使对于不同技能水平的劳动力的需求分散到全球各地。数字化科技以及鼓励制造业更贴近客户的发展趋势要求从业者具备新技能。

服务化的兴起。制造业公司传统上主要关注实体产品的生产和销售。然而时至今日,差异化和竞争优势的源泉正在发生改变,覆盖范围也在不断扩大。一项调查显示,82%的欧洲制造企业计划提供更多的服务产品,提升自身竞争力。

企业正在逐步提供端到端产品,包括产品、软件应用和相关服务。例如,卡特彼勒公司正在改变以往仅仅提供农场和建筑设备的做法,开始向客户提供端到端解决方案,同时扩大售后服务范围。

无论来自哪个行业,企业都注意到,改善产品的拥有和使用体验有助于增加销售额,提升客户忠诚度。这些趋势使得企业对于服务性人才的需求更加强烈。

工作虚拟化。无处不在的连通性使得制造业部门企业可以远程雇用员工,无论是需要全职员工还是合同工人。因此,制造商可以通过远程科技雇用这种具有所需技能的人才,而不必让软件工程师前往指定地方工作。

虚拟劳动力还包括因某个项目临时受雇的自由职业者,也可称为“零工经济(gig economy)”从业者。自由职业者一般通过在线人才平台提供服务。

交通运输部门的一个例子可以用来说明零工经济是如何打破传统制造业价值链的。Uber 和 Lyft 等拼车服务的出现,创造了新的自由职业机遇。

根据自由职业者人才平台 CareerCast 最近的一项调查显示,在商业运输中,本地货运司机是自由职业者的十大增长类别之一。这些灵活的工作安排可以帮助雇主在短期和低风险的情形下填补日益扩大的技能差距。

随着非正式工作在全球范围内变得越来越普遍,工作的虚拟化将使工人、雇主和劳工组织之间的关系愈加复杂。

 

宏观趋势:

全球化趋势的倒退与发展中国家消费者的崛起

全球经济增长重心持续从发达经济体转移至亚洲、非洲和世界其他地区的发展中国家。与此同时,为世界各地创造大量制造业岗位的全球化浪潮似乎正在退却。

自全球金融危机爆发以来,跨境投资和其他要素流动势头已经放缓,鼓吹民族主义的政党的崛起可能引发肆无忌惮的保护主义。

联合国可持续发展目标正在督促制造业部门坚持可持续和负责任的生产态度,当前环境所承受的压力日益引人注目。上述宏观趋势未来可能对制造业各部门的生产地点、生产方式以及全球就业岗位分布格局产生重大影响。

本地产品需求。消费者对本地产品的需求,对于杂货、服装(奢侈品牌)、 食品和饮料类特定产品领域尤为重要。例如,美国当前兴起了购买“美国制造” 品牌服饰的浪潮。海外生产成本的增长也助长了这一趋势。

北美在劳动力成本上难以与新兴经济体相匹敌,但消费者愿意为本地制造产品支付溢价,这使得本地市场的中小型企业的数量有所增加。

这一趋势的产生依赖于科技的力量:在线平台使得企业家能够以新方式接触到消费者,效率更高的生产技术有效降低了生产成本。

由于从该消费趋势中获益的企业大多数是中小型企业,这意味着其规模以及对全球劳动力的影响力相对较小。然而,这一趋势将创造出一批专门生产技能需求,而这些技能目前可能尚未普及。

需求集中化。随着大量人口迁移到城市中心,特大城市群的增长使得需求变得空前集中,这一点在发展中国家表现得尤为明显。

多年来的外国投资已将发展中国家从几乎无生产力然而人口过剩的特大城市群,转变为制造业生态系统,主要为发达经济体提供产品。

随着发展中国家财富的增长,更多产品将在本地直接消费。劳动力技能水平的提高意味着更多生产活动可以在特大城市群完成。

“制造业的未来”系统行动倡议小组发表的《东盟制造业未来报告》就特大城市群对于制造业的影响提供了更多深度见解。

保护主义的兴起。在许多地方,公众情绪和政策都染上了保护主义的色彩。在短期内,这对就业状况产生的影响微不足道,但保护主义有可能对全球就业造成长期负面影响。总体来看,最终结果可能会是制造业和相关就业转移到拥有强大生产力的国家,以更少的雇员满足生产需求。

如果像德国这样生产效率很高的国家颁布政策措施,鼓励为了节约成本而外包到海外的工作岗位回归,但很可能只有一小部分工作岗位能够回来。

这是因为德国拥有流程简化先进科技,可以凭借更少的劳动力达到同样的生产力水平发达经济体的保护主义倾向越来越明显,而这些国家在科技和生产流程开发方面往往更加成熟,生产力水平更高。

对于那些希望保持成本竞争力,同时让岗位回流到那些劳动力成本较高的发达经济体企业而言,它们需要提高自动化水平,最大限度控制岗位调整对整体成本的影响。

可持续生产。随着世界人口的增长,价值链各方面的可持续活动变得越来越重要,制造商正在积极寻找将环境和社会负面影响最小化的方法。

例如,联合利华发起了“生命周期评估”项目作为企业可持续发展战略的工作组成部分,以便从产品原料到产品弃置整个过程更深入地了解自身产品对环境产生的影响,坚持以更具有可持续性的方式设计产品。

该项目催生了对于新型产品设计的需求,对于现有产品环境影响状况进行持续审查和改进的需求。此类项目将导致制造业产品数量和类型发生根本性转变,有可能会降低制造环节劳动力的需求,同时增加对设计和研发环节的高技能人才的需求。

 

研究发现:

工业和宏观趋势对于全球制造业就业格局的影响

为了了解这些趋势是如何影响全球生产价值链就业格局的,我们建立了一个模型模拟了这些趋势对于五条全球价值链的影响。各类场景均根据不同的趋势组合模拟产生。借助这个模型,我们还能够预测各项价值链活动在不同地点的增强或消亡。

每一种趋势都以独特的方式影响着个体价值链及其地理位置。我们模拟了每一类趋势对于每条价值链的潜在影响,然后将它们汇总,为价值链构建整体性场景。

该模型估计了五大行业趋势的单一及综合潜在影响:自动化、本地化、定制、保护主义和服务化,为理解技能组合和劳动力需求在价值链各部门和地理位置的变化状况提供了深刻见解。

在参考行业专家、制造业领域研究学者和劳工领袖意见的情况下,我们确定了这些趋势对于特定的地理区域和价值链各环节可能产生的影响。

什么是场景,场景是如何构建的?

模型场景源自五大趋势的综合作用——自动化、本地化、定制、保护主义和服务化。

1.    识别每一趋势对于价值链环节、地理状况和行业的影响程度。

2.    分别模拟每一趋势产生“前”和产生“后”结果。

3.    合并单一趋势的影响,消除各趋势的重复效应,获得特定行业场景。

我们估计了这些趋势在每个价值链环节和地理区域产生的附加值(美元单位)总额,并在此基础上估计了每个制造业环节、地理区域所需的劳动力数量以及劳动力需要具备的技能组合。

 

 

主要结论:

  • 价值链的最大变化在于非核心生产环节,包括研发、设计、物流和直接投入品等。
  • 东亚、西欧、北美和中国面临的技能错配风险最严重。
  • 南亚和其他发展中国家是因自动化科技的应用、劳动力失业风险最高的地区,其中中等技能工人受到的冲击最大。

 

随着第四次工业革命的发展,公司将会改变自身的经营方式,价值链各环节的传统功能和实体之间的界限将会变得模糊。在这些情形下,我们预计定制产品需求的增长和服务化水平的提升将成为全球价值链变化的新驱动因素,制造类企业将对服务性收入产生依赖。

自动化将继续在世界范围内淘汰人工岗位,而其他先进技术将对企业所需的劳动力类型和技能产生影响。由科技驱动的变革将逐渐突破生产环节,影响到价值链其他部分的劳动力和技能需求。与此同时,科技正在改变企业招募、管理和留住员工的方式。

企业正在利用工作的虚拟化趋势打造全新的人才生态系统。不同类型的工作者受到的影响各不相同,因地理和行业而异。

变化的价值链、新运营模式和消费势头的走强,也将促使对于不同技能水平的劳动力的需求分散到全球各地。因此,建设拥有高技能的生产团队变得愈加重要,服务对于端对端生产价值链的影响力也在增强。

价值链转变。包括供应链各环节整合在内的价值链变化,将成为决定劳动力需求的主要因素。因为科技发展的缘故,生产前期的研发和设计环节将逐步合并。

此外,运输、仓储和配送环节合并成单一价值链的趋势已经持续几十年,预计在未来还将继续下去,创造出专门的职位和技能生态系统。新科技正在推动研发与产品设计进程,这意味着传统的成品制造商将开始涉足目前某些由一级、二级供应商完成的活动。

新产品设计和工艺开发。新科技正在取代以往产品设计与开发不可或缺的传统工具。例如,计算机辅助设计正在逐步被航空航天工业的先进设计合成技术取代。

虽然这项技术已经存在了很长一段时间,但该领域的进步才使得计算机辅助设计在整个行业中实现广泛应用。由于计算机辅助设计技术人员往往被认为是专家, 这一趋势也可能引发技能错配问题。

先进设计合成技术正在将计算机辅助设计技术人员、设计工程师和工艺工程师的多方传统职能整合为单一职能。

 

 

先进设计合成技术为设计师提供了一个平台,使其不仅可以进行设计(计算机辅助设计的功能),还可以进行模拟操作,了解设计标准化的更多因素,例如,可行性、成本和工厂能力(Queen, 2017 年),来协助设计师,使设计更加规范。

在大多数决策和设计功能通常由设计师或计算机辅助设计技术人员完成的领域, 该技术可以为设计师提供选择,在某些情况下,还能为设计师做出决定。

这两个价值链环节的融合将影响所有制造业部门的劳动力,特定行业受到的影响明显大于其他行业。在五大行业价值链中,纺织品受这种趋同的影响最小,而像汽车和电子等知识密集型行业受到的影响最大。

虽然这种趋同会使该价值链环节的从业者状况发生根本性变化,但这并不一定意味着工作岗位的转移会随之而来。场景研究表明,与产品设计和开发相关的高技能价值链环节最有可能创造出就业机会。

物流。近年来,物流价值链三大环节——运输、仓储、配送持续整合,这一趋势在未来还进一步加强。然而,与产品设计和开发环节不同的是,物流环节面临着最大的就业冲击和转移风险。

新科技影响着运输、仓储和分销之间的相互作用关系,而这些环节原本是相互离散的。结合一系列定量研究18发现与各位专家的意见,我们认为物流环节是当前行业和宏观趋势下最容易爆发就业冲击与转移问题。

预测分析等科技实现了船队路线的优化,有效提升运输效率,而实时数据和互联平台为这三个价值链环节提供了无缝沟通与联系保障。物流供应商统一平台建设对于这三个环节的整合极为重要。

技术简化了价值链,为企业创造了重要的价值来源;然而,它也将淘汰大量工作岗位。即使没有无人车、全方位自动化仓库等自动化技术,该价值链领域也会出现劳动力需求大面积减少现象。

南亚和其他发展中国家面临失业风险的劳动力规模最大,在该价值链环节中有高达劳动力总量 18%的工人受到影响。图 15 显示了不同地理区域预计受到的影响。

 

 

简化生产工艺。这意味着要设计出零件更少,装配过程更简单的产品。简化设计、 制造的产品对应的供应链也会变得更加简单。产品投入材料的减少,所需供应商的数量也将随之减少,制造商更有可能自主制造出更多的零部件。

简化的制造工艺也意味着劳动力需求的降低,但制造业的劳动力需求还受到其他许多因素的影响。全球制造业更有可能是因为自动化技术而非工艺流程简化而出现劳动力需求整体性降低的情况。

在自动化技术之外,消费者对定制产品的需求上升将成为决定制造业劳动力需求的下一大趋势,这意味着企业需要更多的高技能才。图 16 显示了各个地理集群及生产价值链环节相关技能水平受影响的程度。

 

 

尽管部分地区和价值链环节出现了新的就业机会,但技能错配可能对劳动力就业产生阻碍。

工作岗位转移将发生在价值链内部,但预计生产足迹将在全球范围内转移,与巨大的消费者需求相匹配。两类地区面临着最大的错配风险:劳动力技能水平普遍较高,但制造业劳动力规模相对较小的地区;国内市场中需求高度集中的地区。

小规模的高技能劳动力群体可能无法满足未来的生产技能要求。

定制和服务化将成为创造就业机会的首要驱动力,其影响力主要反映在产品设计和开发与辅助服务上。尽管对于高技能劳动力的需求将有所增长,但大部分高技能职位不会转移到新的地方。

这可能带来技能错配问题,因为新增高技能工作岗位最多的地方也往往是制造业劳动力规模较小的地方。在那些企业普遍外包工作,削减本地就业岗位的地方,制造业劳动力的需求正在上升,已经超过了劳动力市场当前的供应量。

这一趋势在西欧、澳大利亚和东亚最为显著。定制和服务化趋势可能会大幅增加对高技能劳动力的需求,尤其是在产品设计和开发价值链环节,服务和生产环节也是如此。

市场增长可能引发技能短缺问题

规模最大的消费经济体有可能面临着最严重的技能错配问题。各类宏观与行业趋势促使生产活动更加靠近消费者所在地。在本研究中,北美和中国是两个规模最大的需求经济体。

对于北美和中国而言,市场的增长可能在价值链各个环节创造出就业机会。但最迅猛的就业增长势头预计将出现在需要高端技能的制造业领域,例如,产品设计、开发和服务。就业增长还可能会受到自动化技术的影响。

北美。北美的技能错配风险很大,原因在于北美虽然是最大的消费市场之一,但在五大行业价值链中,北美的制造业劳动力规模最小。模型场景预测:尽管采用了自动化技术,北美部分高技能价值链环节将出现就业增长。

北美劳动力的技能水平相对较高。但即便如此,北美在所有技能水平上(包括低技能劳动力),都存在技能短缺风险。

因为在五大行业价值链中,仅有 6%的工人从事制造业低技能工作。无论在制造业哪个价值链环节,美国都可能面临着低技能工作劳动力短缺问题。

中国。尽管中国拥有庞大的制造业劳动力规模,由于本国的海量需求,中国同样可能面临技能错配风险。目前,中国有一半以上的制造业劳动力从事着低技能工作,只有不到 10%的人从事高技能工作。

在“中国制造 2025”战略指导下,中国政府正集中精力发展生产价值链各项附加值产业。这可能导致严重的技能错配问题,尤其是在价值链的知识密集型环节,例如,产品设计和开发、辅助服务。

 

 

定制和服务化将成为创造就业机会的首要驱动力,其影响力主要反映在产品设计和开发与辅助服务上。尽管对于高技能劳动力的需求将有所增长,但大部分高技能职位不会转移到新的地方。

这可能带来技能错配问题,因为新增高技能工作岗位最多的地方也往往是制造业劳动力规模较小的地方。在那些企业普遍外包工作,削减本地就业岗位的地方,制造业劳动力的需求正在上升,已经超过了劳动力市场当前的供应量。

这一趋势在西欧、澳大利亚和东亚最为显著。定制和服务化趋势可能会大幅增加对高技能劳动力的需求,尤其是在产品设计和开发价值链环节,服务和生产环节也是如此。

 

自动化:两方面的挑战

自动化是造成就业岗位转移与冲击的最主要的因素。一旦自动化技术进入所有价值链环节,整个价值链和各个地区的劳动力需求都会受到不同程度的影响。自动化带来的挑战波及所有地区和所有类型的劳动者。

南亚和其他发展中国家是所有地理集群中人工岗位最容易被自动化取代的地区。据估计,南亚 23%的制造业工人可能面临着失业风险,而其他发展中经济体的这一比例达到了 27%。大部分失业者属于中等技能工人。

中等技能工人最有可能受影响的地区是那些试图将低技能从业者培训为中等技能工人,以提高其经济竞争力的地区。

为应对技能需求日益增长的两极分化趋势, 这些国家需要改变自身的人力资本战略。专家认为,这意味着各国需要提供大量技能再培训与技能升级培训项目。

定制和服务化将成为创造就业机会的首要驱动力,其影响力主要反映在产品设计和开发与辅助服务上。尽管对于高技能劳动力的需求将有所增长,但大部分高技能职位不会转移到新的地方。

这可能带来技能错配问题,因为新增高技能工作岗位最多的地方也往往是制造业劳动力规模较小的地方。在那些企业普遍外包工作,削减本地就业岗位的地方,制造业劳动力的需求正在上升,已经超过了劳动力市场当前的供应量。

这一趋势在西欧、澳大利亚和东亚最为显著。定制和服务化趋势可能会大幅增加对高技能劳动力的需求,尤其是在产品设计和开发价值链环节,服务和生产环节也是如此。

 

 

本文来源公众号:慎思行,编辑 | Yibin.P 

世界经济论坛与埃森哲公司合作撰写:Helena Leurent, Ellyn Shook。

本文为盖雅时间经授权转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表盖雅时间赞同其观点和对其真实性负责。转载文章所包含的文字和图片来源于网络和原作者。如因作品内容、版权等存在问题,请于本文刊发30日内联系盖雅时间进行删除,并就版权问题联系相关内容来源。盖雅时间欢迎各类广告品牌合作,发邮件至WFM@gaiaworks.cn获取更多信息。

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